2011年11月23日に行われたバンド史上最大のイベント、さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブを全31曲完全収録。テレフォンズ史上、最長のメニュー。体力と気力に挑戦した記念すべき31曲です。フルボリューム3時間超えの祝祭を体験してください！ 

1. Monkey Discooooooo
2. A A U U O O O
3. Baby.Baby.Baby
4. DISCO AGE MONSTERS
5. A.B.C.DISCO
6. Yeah Yeah Yeah
7. Punk Is Not Heavy Metal
8. I Am Me 9. Just One Victory
10. SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!!
11. 2010
12. My Final Fantasy
13. Homunculus
14. Re:Life
15. Used Skin  
16. fu~shit!!!  
17. DaDaDa
18. electric girl
19. I Hate DISCOOOOOOO!!!
20. D.A.N.C.E. to the telephones
21. I Wanna Die  
22. clashed mirror ball  
23. White Elephant
24. sick rocks  
25. HABANERO  
26. Urban Disco
ENCORE 1
27. D.E.N.W.A
28. swim, swim, swim
29. FREE THROW
30. Love&DISCO

ENCORE 2
31. Drums,Basses,Guitars,Keys,And Your Love And Voice

＜映像特典＞
・密着ドキュメント「会場入り～ステージイン～オープニング」
・副音声は恒例の、メンバー全員による飲みながら鑑賞会。ここだけの制作秘話も満載
注：ところどころ、映像の揺れがありますが、当日の床の揺れの影響で不良品ではありませんのでご了承ください。

※2012/12/23発売